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作者:乐宝彩票手机发布时间:2019年11月14日 03:26:51  【字号:      】

任竞辉:眼前走到这个位置,大家对进一步的利好政策,预期有所保守。所以在这个时候、在这个位置,很多机构选择了获利了结,然后去观察政策下一步的走向,主要是货币政策和财政政策这些对股市影响比较大的政策。我们是比较中性地看待后市。短期内我们觉得,在战术层面的操作要谨慎一些,不要去做追涨杀跌。但是在对于未来,比如说明年一季度,我们认为又孕育着很多机会。

任竞辉:作为板块整体来看,它肯定很难复制今年上半年的快速上涨,或者是这种比较大的涨幅,接下来一定是分化的。真的能把这种竞争力体现为财报的公司,它的股价持续性会比较强。其它一些炒概念的、或者相关产品不能快速放量的产业链公司,它的股价我觉得会面临比较大的风险。

3,英国人也急了。世道怎么这样了,美国粗暴干涉我们内政。怎么说呢?唉,出来混,总是要还的。现世报啊!

1,约翰逊是我哥们,英国人,他最合适了,你们应该选他啊。2,科尔宾就太糟糕了,英国佬,你们可千万别选这个家伙。3,法拉奇啊,我看你该和约翰逊合作,你们双剑合璧,无人能敌啊。车轱辘话来回说,但信息量很大,一切都很特朗普。但,这可是粗暴干涉英国大选啊。美国和英国有特殊亲密关系,这不假;但英国毕竟是英国,美国毕竟是美国,如果美国大选,英国领导人也这样说,你们该选这个,那个千万不能选,你看美国上下非气炸不可。

英国人怒了:美国粗暴干涉英国内政!

中性看待后市 战术层面谨慎操作做好仓位控制 看好科技股核心资产动态变化 科技股和核心资产将逐步融合第一财经:任总好,三季度以来,A股出现了小幅回暖,但并没有实现有效突破。多重消息影响下,市场持续震荡博弈。进入到十一月,您对A股的后市怎么看?

在直播中,特朗普是这样说的:(工党领袖)科尔宾对你们的国家来说太糟糕了。他确实很糟,他会把你们带向错误的方向,带入非常糟糕的境地。

哪怕你心里再支持某一方,你好歹也藏着掖着点。但特朗普倒好,竹筒倒豆子——全抖落出来了。这样的全面干涉英国大选,前所未有。三个层次吧。一位美国总统,因为哥俩关系好,就这样夸一个英国首相候选人,印象中前所未有。一位美国总统,因为讨厌某一方,这样直截了当批评一位英国首相候选人,印象中也是前所未有。夸一个、踩一个,还不够,干脆建议脱欧党领袖和约翰逊结盟,这是在完全操纵英国大选的节奏啊。难怪,特朗普的话一播出,全英国都惊诧了。被骂得狗血喷头的科尔宾怒火中烧,立刻冲向社交媒体,对特朗普粗暴干涉英国内政表达最严重抗议。他是这样说的:唐纳德·特朗普正在试图干预英国大选,他想让他的好朋友鲍里斯·约翰逊当选!很生气,直接称呼特朗普的全名!感觉他话里还有一种嘲讽,美国你老说其他国家干预美国大选,你现在可是赤裸裸干预英国大选啊!当然,他更是向英国人喊话,你们看到了吧,特朗普在干预我们大选,如果选约翰逊,就是在选另一个特朗普!

所以,科尔宾借力使力,立刻说特朗普“干涉英国大选”,选约翰逊等于选了又一个特朗普。周末,还有一堆稿件要处理,就不多啰嗦了,简单三句话:1,约翰逊估计都急了。不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友。老哥唉,你少说两句吧,这是好心办坏事啊。

第一财经:接下来会怎么操作,防守还是进攻?任竞辉:指数不会有趋势性的大幅上涨,也不会有趋势性的大幅下跌,可能80%的时间都要在结构中去寻找获利机会。当前机构还是比较看好成长类的,一方面大消费,包括医药板块的结构性机会,另一方面来自于科技板块的成长股。在这个时点上,我们更看好后者,我们认为科技股在未来相当长的一段时间内,会跑赢偏防御类的消费板块,这个是我们对未来一段时间的投入重点。

英国人很头疼,虽说指手画脚是自己老毛病,但万万没想到,美国人也干涉起英国内政了。不是一般干涉,而是粗暴干涉、前所未有的干涉、赤裸裸的干涉。这可不是咱说的,这是英国媒体和政治家说的。前几天,英国脱欧党领袖法拉奇,通过自己的电台节目,连线好朋友特朗普,特朗普一时刹不住车,上演了深度干涉英国内政的大戏码。

第一财经:现在是布局科技股的好时机吗?任竞辉:我们认为四季度是布局科技股的好时机,尤其是为明年一季度布局科技股的好时机。四季度会有一些机构,他们有一些调仓行为,会把获利比较多的一些科技股减掉,然后去布局估值较低的银行股金融股。我们认为这个时候肯定会有一些好的股票,因为羊群效应被错杀,我们现在也在在积极耐心地捕捉这些被错杀的机会,为明年积极做布局。

第一财经:您怎么定义股市的核心资产方向,接下来,科技股和核心资产的结构性轮动会不会长期持续?任竞辉:核心资产我始终认为它是一个动态变化的概念。科技股短期内的表现,是跟核心资产的跷跷板效应,或者是轮动效应。但从更长期来看,我们认为它们并不是一个对立或者是矛盾的概念。很多科技股在经历了时间考验后,其实已经变成了核心资产。反过来,核心资产的内部也有一些公司因为估值太高,或者是因为业绩没有达到预期,逐渐被机构抛弃。所以我们认为,它们之间的轮动或者是跷跷板效应会逐步走弱、逐步融合,尤其是科技股里的大市值蓝筹股本身就会变成核心资产。

任竞辉:我们很少参与这种切换,更多地把精力放在寻找成长行业的机会上。 在未来的大科技板块里,我们觉得还是要守正出奇,首先立足于景气、业绩有支撑的细分行业,比如说消费电子。消费电子,我们觉得比较好的两点,第一就是智能手机这一块,它是消费电子里占50%以上的权重的,经历了20多个月增速的低迷,现在其实已经进入了一个需求复苏的新周期。如果在明年或者后年再叠加5G拉动的话,我们认为智能手机这个行业即将进入一个很好的景气阶段。所以在产业链上,我们认为大部分的龙头公司都会很好的受益,尤其是像本土品牌华为和苹果这种双巨头的拉动下,如果能横跨这两个品牌产业链的龙头公司,它的增长会更明显。

还真别说,按照一些英国朋友的说法,特朗普这次用力过猛,有可能真是“好心办坏事”!因为很简单,在西方国家中,最看不惯特朗普的,可能就是英国人,民调显示,三分之二的英国人,对特朗普持负面看法。你想想,这样负面形象的外国人,跑出来说约翰好,说科尔宾不好,会是什么效果?

看到了吧,典型的“夸一个、踩一个”。语速快得法拉奇想插话都插不进去。对特朗普来说,外宣也很重要,好不容易逮到这么个外宣的机会,一定要清晰准确全面地传递自己的想法,所以,一说起来就滔滔不绝,但意思也是很明确的:

第一财经:明年什么时候?枫池资产:如果快的话,我觉得明年一季度就会成为一个投资很重要的热点和主线。还有5G这一块。5G这一块对电子消费品的拉动,我们觉得它的周期可能会提前。原来我们以为明年是网络建设的元年,消费品或是5G手机的放量在更晚一点的时间。但我们认为会有很多比如说苹果以外的,尤其是中国的本土品牌厂商,他们会抢跑,他们会为了打破手机需求低迷的状态,积极地推出5G手机以夺取市场份额,各个品牌的军备竞赛已经开始展开了。

任竞辉:科技股跟消费股它们有共同之处,但也有区别。一个有走成蓝筹潜质的公司,我们认为在早期的去判断,首先要看它的行业龙头地位。有了这个地位之后,在初期我们会对它的财务指标的容忍度会高一点,不会刻意去追求它的现金流、它的市盈率。但市值大到一定程度的时候,比如说突破了1000亿以上2000亿以上的时候,这个时候它就已经是一个蓝筹股了,这个时候我们就会对公司的比如说治理结构、现金流、资产负债率等等,就会比较全面地去考察。我们认为一个好的科技类公司,从普通的制造变成高科技的制造,它的ROE水平应该是接近30%或者是30%以上,这个很重要的一个分水岭。它的净利润率应该有能力达到15%到20%的,这个是它区别于传统制造的一个分水岭。

投资人说丨年底科技股高调返场!这三条投资主线守正出奇

2,科尔宾笑醒了。选情正在告急,但万万没想到,天上掉下这么一个神助攻。据说,科尔宾支持率增加了不少。万一(我是说万一),万一最后真是科尔宾赢了,这两个人见面,又会是啥场景?




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